Le Sénégal réussit une levée de fonds de 750 millions de dollars sur les marchés internationaux

L’État du Sénégal a marqué une nouvelle étape dans sa stratégie de gestion de la dette et de financement de ses politiques publiques avec une ”opération réussie « sur les marchés internationaux de capitaux. Mandaté par le gouvernement sénégalais, JP Morgan Londres a mobilisé 750 millions de dollars américains, dépassant l’objectif initial de 500 millions de dollars US, a indiqué le communiqué de presse du ministère des Finances et du budget.

En effet,le lundi 3 juin 2024, le Sénégal a lancé des obligations d’État en placement privé auprès d’investisseurs internationaux. Les titres, émis en dollars US avec un taux nominal d’intérêt de 7,75% par an pour une maturité de 7 ans, ont suscité un fort intérêt dès leur lancement. Afin d’optimiser le service de la dette, ces obligations ont été converties en euros à un taux moyen de 6,47%.

Ainsi, la forte adhésion des investisseurs, observée dès le début de l’opération, a conduit à l’émission d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US le mardi 4 juin 2024.

Il s’agit de la première opération de ce genre pour l’État du Sénégal, dans le cadre de sa politique de diversification des instruments de financement et de l’élargissement de sa base d’investisseurs. Selon le communiqué ministériel, cette initiative s’inscrit également dans une gestion active de la dette, conforme à la stratégie de dette à moyen terme du pays.

Le succès de cette opération est démontré par le court délai d’exécution, le volume de ressources mobilisées, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Ce placement privé d’obligations internationales constitue une alternative efficace au marché domestique, qui n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant aux mêmes conditions. Les résultats obtenus confortent le Sénégal dans son statut d’émetteur de référence.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *